ООО «Сколково - Венчурные инвестиции» (SkolkovoVentures) и Российско-Китайский Инвестиционный Фонд Регионального Развития (ИФРР)заключаетстратегическое партнерское соглашение в области инвестиций в высокотехнологические компании в России и в Китае. В рамках этого партнерства ИФРР вложится в три существующих фонда под управлением SkolkovoVenturesв объеме 1,5 млрд. рублей и выступит якорным инвестором в двух новых фондах SkolkovoVenturesобщим объемом в $300 млн.
Стратегическое партнерское соглашение заключается с целью создания новых бизнес возможностей как для российских, так и для китайских высокотехнологических компаний. В рамках данного соглашения стороны предполагают, как взаимное участие в существующих венчурных проектах организаций и фондов под управлением, так и совместный запуск новых фондов. Стратегическое партнерство будет реализовано в два этапа.
В рамках первого этапа стороны обменяются миноритарными пакетами в капитале управляющих компаний, в Советы директоров которых войдут представители от каждой стороны. ИФРР осуществит инвестиции в три существующих фонда SkolkovoVentures, созданных при поддержке РВК и направленных на поддержку проектов НТИ и Сколково: фонд «Сколково - Digial», фонд «Сколково - Индустриальный 1» и фонд «Сколково - Агротехнологический 1». При этом общий объем инвестиций с китайской стороны составит 1,5 млрд рублей, а соответствующие обязывающие соглашение будут подписаны до конца этого года.
В рамках первого этапа, стороны намереваются осуществить присоединение нового партнера к фондам в 2018 году, а обмен акциями и участие в совместных органах управления произвести до конца первого квартала следующего года.
В рамках второго этапа стороны совместно реализуют и создадут два новых инвестиционных фонда до конца 2019 года. Первый фонд «Specialsituations» будет целевым объемом в 100 млн. долларов, из которых не менее половины в качестве первого закрытия предоставит китайская сторона. Фонд будет обладать широким набором инструментов для вхождения в венчурные сделки на поздних стадиях и обладать такими инструментами, как венчурный долг и возможность осуществлять вторичный выкуп акций (secondaryshares), обеспечивая таким образом дополнительную ликвидность для инвесторов ранних стадий. Основной поток сделок будет сформирован текущим портфелем проектов Сколково.
Второй фонд «Высокотехнологичных вертикально-интегрированных компаний» будет также сфокусирован на технологических компаниях поздних стадий и будет работать по модели «buy&build»cцелью формирования национальных технологических чемпионов в таких быстрорастущих секторах, как большие данные и искусственный интеллект, видеоаналитика, кибербезопасность. Предполагается, что за следующие 4 года инвестиционного периода благодаря фонду будет создано от 3 до 5 вертикально-интегрированных технологических компаний лидеров в указанных секторах. Целевой размер фонда составляет 200 млн долларов. Первое закрытие фонда составить 100 млн долларов, эти средства будут полностью представлены китайским партнерам.
Дополнительными партнерами и инвесторами фондов станут российские и китайские финансово-промышленные группы.
Стороны отмечают, что это крупнейшая комплексная сделка в области венчурных инвестиций, когда-либо заключавшаяся между российскими и китайскими инвестиционными структурами.
«Привлечение международных инвесторов и обеспечение доступа российских венчурных компаний является планомерным этапом развития SkolkovoVenturesи всей экосистемы Инновационного центра «Сколково». Мы уверены, что данный этап сотрудничеств с китайскими партнерами является лишь первым шагов в области партнерства обеих стран на рынке венчурных инвестиций» - отметил Василий Белов, Генеральный директор SkolkovoVentures.
«На сегодняшний день на российском венчурном рынке отсутствуют целые классы инвесторов, необходимых для должного уровня обеспечения ликвидности на всех этапах сделки. Так, сейчас почти никто не делает secondary-сделки с российскими стартапами также, как и мало сделок M&Aна рынке хай-тека, которые очень активно идут на венчурных рынках тех же США и Китая. Запускаемые нами Secondaryи «Buy&build» фонды нацелены на решение этих стратегических задач, что привлекает к ним многих инвесторов, видящих возможность хорошей доходности в таких инвестиционных стратегиях» - делится стратегией развития Владимир Сакович, Управляющий директор SkolkovoVentures.
Сопредседатель Российско-Китайского Фонда Регионального Развития (Китай) Ван Фэн: «Российско-Китайский Фонд Регионального Развития - это платформа, созданная для реализации стратегически важных проектов России и Китая, а также инструмент сопряжения инициатив "Один пояс - один путь" и "ЕврАзЭС". Фонд, под управлением которого находятся средства крупнейших государственных и частных инвесторов Китая, имеет широкую поддержку на самом высшем уровне, так на Восточно Экономическом Форуме о создании Фонда было объявлено Главой государства. Принимая во внимание значимость инвестиционного инструмента, которым является Фонд, очень важно наличие в Росиии надежных и прогрессивных партнеров для скорейшей реализации проектов. SkolkovoVenturesявляется для нас одним из таких партнеров, представляющих интересы России.»
Сопредседатель Российско-Китайского Фонда Регионального Развития (Россия) Рустам Темиргалиева: «Для Российско-Китайского Фонда Регионального Развития очень важно иметь партнера как SkolkovoVentures, который позволит использовать эффективный механизм со-инвестирования и отбора проектов. Среди смежных направлений, которые попадают в инвестиционные стратегии обеих управляющих компаний, есть проекты ядерного кластера, информационных технологий, агропромышленности, логистики. Фонд совместно со SkolkovoVenturesсоздаст механизм совместного принятия решения и станет существенным инвестором новых венчурных фондов. Документ, который мы сегодня подписываем, включает положение о создании инновационной долины в провинции Китая по опыту Сколково, такой проект, наряду с прочими мерами развития, позволит укрепить и выстроить сотрудничество обеих стран для эффективного управления инвестициями.»
